Fifty-something Willy returns to the naturist community where he has spend his youth to visit his dying mother. When she dies shortly after he arrives, Willy is confronted with the choices he made in his life. In confused sadness he flees away into the forest. After a rough start he finds the motherly protection of a big gentle hairy beast. This film has won over 75! international awards

Op een drukkende zomerdag krijgt zwaarlijvige stadsbewoner Willy een verontrustend telefoontje: zijn moeder is ernstig ziek. Willy maakt zich klaar om te reizen naar haar woonplaats, waar hij al een tijdje niet meer geweest is. Als hij aankomt begrijpen we waarom: zijn moeder woont in een naturistenkolonie. Willy heeft mooie jeugdherinneringen aan deze plaats, maar werd te oncomfortabel met zijn eigen lichaam waardoor hij zich afscheidde van de gemeenschap en vervreemdde van zijn geliefde moeder. Na een kort moment van herkenning blaast Willy's moeder op een vredige manier haar laatste adem uit. De naturisten rouwen en regelen alle praktische zaken, terwijl Willy onwennig toekijkt. Als iedereen naar huis is, wordt Willy emotioneel over hoe zijn beschaamdheid en complexen hem langzaam uit de liefdevolle naturistencommune naar een eenzaam stadsbestaan duwden. 's Nachts dwaalt Willy slaperig rond in het ouderlijke huis. Opeens meent hij zijn moeder te zien. Hij rent naar buiten, zit op haar rug en ze rennen het bos in. Na een val in een meer verdwijnt zijn moeder echter. Willy is in het bos, naakt, alleen en verloren. Hij zoekt naar beschaving maar zinkt na een tijd uitgeput neer op de grond. Hij wordt gevangen door een groot harig beest, dat eerst agressief en dreigend is, maar snel moederlijke gevoelens krijgt voor de zachte rozige Willy.  Willy en het beest beginnen samen een nieuw bestaan in de natuur.